Le groupe entend lever 51,3 millions d'euros lors de cette opération et jusqu'à 66,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
"Navya est à la pointe de la révolution de la mobilité autonome urbaine. Les fonds que nous souhaitons lever nous permettront de conserver notre leadership technologique, de développer notre organisation et d'investir dans des marchés connexes stratégiques. Nous préparerons ainsi une adoption plus large de nos solutions tout en poursuivant notre expansion internationale pour devenir un leader mondial du véhicule autonome ", a indiqué Christophe Sapet, président du directoire de la société, cité dans un communiqué.

La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 9 et 12 euros par action et la période de souscription qui a débuté jeudi s'achèvera le 18 juillet 2018.
L'entreprise basée à Villeurbanne, près de Lyon, a été la première au monde en 2015 à commercialiser des navettes autonomes, des véhicules électriques limités réglementairement à une circulation dans des zones privées, comme des campus universitaires, des aéroports ou de grandes entreprises.

Navya revendique déjà 67 navettes vendues dans 16 pays à la fin du premier trimestre 2018. Son modèle "Autonom Shuttle" est commercialisé au prix unitaire de 260 000 euros. L'entreprise se considère comme leader sur ces véhicules pouvant transporter jusqu'à 15 personnes et dont la vitesse est limitée réglementairement à 25 km/h.

Le marché mondial des navettes autonomes atteindra 34 000 véhicules en 2025, selon Navya. Mais la jeune pousse veut capter aussi "une part significative" du marché beaucoup plus gros des robots-taxis, estimé à 2 millions d'unités.

Après avoir atteint 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, Navya vise 30 millions d'euros en 2018 et 480 millions en 2021, soit un objectif de 40% de part de marché des navettes autonomes. Et elle espère atteindre fin 2019 l'équilibre au niveau de l'exploitation (Ebitda).

L'entrée en Bourse de Navya en quelques chiffres :
  • Montant de l’offre : 51,3 M€, dont une augmentation de capital de 50,0 M€ (pouvant être portée à un maximum de 57,5 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et à un maximum de 66,1 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation).
  • Engagements de souscription irrévocables en numéraire des actionnaires historiques (FPCI Robolution Capital 1 (géré par 360 Capital Partners), Keolis, Valeo et Gravitation) à hauteur d'un montant total d'environ 8,6 M€.
  • Fourchette indicative de prix : 9,00 € à 12,00 € par action.
  • Période de souscription : du 12 juillet 2018 au 18 juillet 2018 (inclus) pour l’offre à prix ouvert  (jusqu’au 19 juillet 2018 pour le placement global).
  • Détermination du prix de l’offre : le 19 juillet 2018.
  • Début des négociations des actions de Navya sur le marché réglementé d’Euronext Paris (sous la forme de promesses d’actions) : le 20 juillet 2018. 
  • Règlement-livraison : le 23 juillet 2018.
  • Début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée  « Navya » : 24 juillet 2018.
  • Date limite d’exercice de l’option de surallocation éventuelle (le cas échéant) et fin de la période de stabilisation (le cas échéant) : 17 août 2018.